Eine Gruppe von Jungen steht auf einer Seebrücke und wartet auf die nächste hohe Welle. Als diese kommt, rennen sie so schnell wie möglich vor ihr weg.
Der Filmemacher Stanislaw Muchas hat sich vorgenommen, einmal rund um das Schwarze Meer zu fahren. Ihn und sein Team erwartet eine eine 5.000 Kilometer lange Reise durch sieben Länder. Zwischen Krim und Kaukasus, türkischer Nordküste und Donaudelta treffen sie auf faszinierende Menschen, wunderschöne Landschaften und postkommunistische Gespenster.
