In dem Maße, in dem sich die menschliche Spezies an eine künstliche Umgebung anpasst, erfährt der menschliche Körper neue Transformationen und Mutationen. Mit Hilfe seiner Partnerin Caprice (Léa Seydoux) inszeniert Saul Tenser (Viggo Mortensen), ein gefeierter Performance-Künstler, die Metamorphose seiner Organe in avantgardistischen Shows. Timlin (Kristen Stewart), eine Ermittlerin des National Organ Registry Office, hat ein wachsames Auge auf seine Praktiken. Da taucht eine geheimnisvolle Gruppe auf: Sie wollen Sauls Ruhm nutzen, um der Welt die nächste Stufe der menschlichen Evolution zu offenbaren.