Im Deutschen Schwarzwald treibt ein böser Troll sein Unwesen. Schon im 15. Jahrhundert wurde dieser zu einer steinernden Statue verwandelt, damit er keinen Schaden mehr anrichten kann. Weit gefehlt, denn ausgerechnet heute wird der Fiesling ausgeweckt. Kaum verwunderlich, dass er die verschlafene Zeit nachholen will. So macht er sich frisch ans Werk, um neue Unruhe zu stiften. Ihn zu fassen gestaltet sich leider schwierig, denn der Troll hat sich einen weniger auffälligen Körper besorgt. Er steckt jetzt in der reizenden Vanessa, einer jungen und schönen Magd aus dem Dorf. Die äußere Erscheinung täuscht jedoch nicht darüber hinweg, dass der Troll nur Böses im Sinn hat. Um seine Unterwelt-Artgenossen auf die Erdoberfläche zu holen, plant er das Öffnen eines Portals. Das muss verhindert werden! Behilflich dabei ist eine Gruppe von Menschen, die den Troll unbedingt dingfest machen wollen. Aber wie überhaupt?